Unternehmen & Begriffe

Ein Assistent arbeitet besser, wenn er das Unternehmen kennt: Was es macht, wofür Pantarey genutzt wird und welche eigenen Begriffe es gibt. Diese Angaben hinterlegt ein Administrator einmal unter Benutzer → KI-Assistenten → Unternehmen & Begriffe. Jeder verbundene Assistent erhält sie beim Verbindungsaufbau und kann sie jederzeit nachschlagen. Die Seite wirkt für alle Benutzer des Accounts.

Die fünf Angaben

Was macht euer Unternehmen? Branche, Größe, Kunden, Produkte. Ein Absatz genügt.
Wofür nutzt ihr Pantarey? Was hier abgebildet wird: Rechnungen, Urlaubsanträge, Kampagnen. Hilft dem Assistenten, Fragen richtig einzuordnen.
Begriffe: Eigene Begriffe und ihre Bedeutung, zum Beispiel „Kunde = Organisation in der Kontaktverwaltung“. Der Assistent nutzt sie, um die Worte der Benutzer auf Datenschemas und Prozesse abzubilden. Bis zu 50 Einträge, je 80 Zeichen für den Begriff und 300 für die Bedeutung.
Regeln für den Assistenten: Sprache, Einheiten, Tonfall, was er nie tun soll. Zum Beispiel „Antworte auf Deutsch. Beträge in Euro. Fasse Eingaben zusammen, bevor du einen Prozess startest.“
Ansprechpartner bei Fragen zu Pantarey: Name und E-Mail, optional. Der Assistent nennt diese Person, wenn er etwas nicht kann.

Die Textfelder fassen je 1.500 Zeichen, Name und E-Mail des Ansprechpartners je 200. Speichern übernimmt die Angaben; die Seite zeigt, wer sie zuletzt geändert hat.

Wie der Assistent damit umgeht

Beschreibung und Regeln erhält er beim Verbinden. Begriffe und Details holt er sich bei Bedarf über das Werkzeug get_company_info.
Er weiß, dass die Angaben von Hand gepflegt sind und veraltet oder unvollständig sein können. Widersprechen sie den tatsächlichen Daten, gelten die Daten, und der Assistent weist darauf hin.
Regeln sind Anweisungen an den Assistenten, keine Sicherheitsgrenze. Was er wirklich darf, entscheiden Rollen, Grenzen und Schalter.
Änderungen wirken beim nächsten Verbindungsaufbau, spätestens nach fünf Minuten.

Beispiel

Im Begriffe-Feld steht „Kampagne = ein Auftrag im Datenschema Aufträge“. Auf die Frage „Welche Kampagnen laufen für Meyer?“ sucht der Assistent im Schema Aufträge nach Meyer, ohne Rückfrage, was eine Kampagne ist.

Häufige Fragen

Womit anfangen?

Mit den Begriffen. Sie bringen am meisten, weil sie Missverständnisse zwischen Alltagssprache und Schemanamen vermeiden. Danach zwei, drei kurze Regeln.

Es gibt zwei ähnliche Datenschemas, der Assistent nimmt das falsche.

Ein Begriff klärt das, etwa „Kontakte = Schema Kontaktverwaltung (neu); die Vorlage tpl_ nicht verwenden“. Alternativ bekommt das alte Schema unter Berechtigungen eigene Rechte für KI-Assistenten, dann sieht der Assistent es gar nicht.

Gelten die Angaben für alle Benutzer?

Ja, für jeden Assistenten, der mit diesem Account verbunden ist. Persönliche Vorlieben gehören in die Regeln des jeweiligen Assistenten (etwa die Projektanweisungen in Claude), nicht hierher.

Nächster Schritt

KI in Pantarey: Wo KI ohne verbundenen Assistenten arbeitet, in Service Tasks und den Designern.