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Menüs – eigene Navigation für Arbeitsbereiche

Mit Menüs wird die linke Navigation auf die Arbeit der Mitarbeiter zugeschnitten: Statt nur „Übersicht“ und „Datenbank“ erscheinen Blöcke wie „Zeiterfassung“ oder „Buchhaltung“ mit genau den Dashboards, Startevents und Werkzeugen, die dort gebraucht werden. So findet jeder Mitarbeiter seinen Einstieg mit einem Klick, ohne die Entwickler-Werkzeuge kennen zu müssen.

Was ist ein Menü?

Ein Menü ist ein Block in der linken Navigation mit einer Überschrift und beliebig vielen Einträgen. Jeder Eintrag öffnet etwas, das es in Pantarey schon gibt:

Eintragstyp Was beim Klick geöffnet wird
Dashboard Ein veröffentlichtes Dashboard, als eigene Seite ohne Zurück-Schaltfläche
Startevent Das Startformular eines Prozesses, zum Beispiel „Urlaub beantragen“
Werkzeug Einer der bisherigen Navigationseinträge wie „Datenbank“ oder „Prozess Explorer“
Seite Eine Seite des Arbeitsbereichs: die Übersicht wie bisher, Meine Arbeit (links Prozesse starten mit Suche, Favoriten und Gruppen, rechts die offenen Aufgaben mit Filter je Aufgabe, Sortierung und Stapelbearbeitung; im Rail mit Zähler der offenen Aufgaben) oder Aktivität (oben die laufenden Vorgänge mit Status, darunter der Verlauf nach Tagen mit Zeitraum und Suche)

Liegt die Übersicht als Eintrag in einem Menü, wird sie oben im Rail nicht noch einmal angezeigt. Ein Menü kann seine Überschrift ausblenden; seine Einträge stehen dann direkt unter der Übersicht, wie die oberste Ebene der Navigation.

Ein Klick auf die Überschrift klappt einen Block ein oder aus, auch den Block „Werkzeuge“. Pantarey merkt sich das je Benutzer im Browser. Liegt die aktuelle Seite in einem eingeklappten Block, ist dessen Überschrift hervorgehoben.

Menüs werden im Dashboard-Designer unter Menüs angelegt und wie Dashboards veröffentlicht. Pro Account können beliebig viele Menüs angelegt werden, zum Beispiel ein Menü je Abteilung.

Für wen erscheint ein Menü?

Ein Menü wird Gruppen, einzelnen Benutzern oder allen Nutzern zugewiesen. Nur zugewiesene Personen sehen den Block in ihrer Navigation.

Innerhalb des Blocks gilt zusätzlich: Ein Eintrag erscheint nur, wenn die Person das Ziel auch öffnen darf.

  • Ein Dashboard erscheint nur, wenn es der Person oder ihrer Gruppe zugewiesen ist.
  • Ein Startevent erscheint nur, wenn der Prozess der Person zugeteilt ist.
  • Ein Werkzeug erscheint nur, wenn die Person die passende Rolle hat.

Ein Menü ordnet also nur an, es vergibt keine Rechte. Wer in mehreren Gruppen ist, sieht alle Menüs seiner Gruppen untereinander; ein Block ohne sichtbaren Eintrag wird ausgeblendet.

Nichts verschwindet

Die bisherigen Navigationseinträge bleiben erhalten. Sobald mindestens ein Menü sichtbar ist, stehen sie unter der Überschrift Werkzeuge in der gewohnten Reihenfolge. Ein Werkzeug, das in einem Menü enthalten ist, wird dort nicht noch einmal angezeigt. Ohne veröffentlichtes Menü sieht die Navigation aus wie bisher.

Block „Werkzeuge“ einschränken

Der Block „Werkzeuge“ verhält sich wie ein eingebautes Menü: Er steht in der Menü-Liste an erster Stelle, und seine Zuweisung kann geändert werden. Standard ist Alle Nutzer. Wird er zum Beispiel auf die Gruppe „Entwickler“ eingeschränkt, sehen alle anderen Mitarbeiter mit Menü nur noch Übersicht und ihre Menü-Blöcke.

Das ist sinnvoll, wenn ein Mitarbeiter eine Rolle nur technisch braucht, etwa weil ein Widget in die Datenbank springt, das Werkzeug „Datenbank“ aber nicht in seiner Navigation erscheinen soll.

Zwei Regeln gelten dabei:

  • Die Einschränkung betrifft nur Benutzer, die mindestens einen Menü-Block sehen. Ohne Menü bleibt die Navigation unverändert.
  • Es wird nur die Anzeige geändert. Die Seiten bleiben über Rollen geschützt und über ihre Adresse erreichbar.

Wird die letzte Zuweisung entfernt oder Wieder für alle Nutzer gewählt, gilt der Standard.

Startseite und Übersicht

Die Karte Einstellungen in der Menü-Liste gilt für das ganze Konto, aber nur für Benutzer mit mindestens einem Menü-Block:

  • Übersicht automatisch oben anzeigen: Ausgeschaltet erscheint die Übersicht nur noch dort, wo sie als Eintrag in einem Block liegt.
  • Startseite nach dem Login: die Übersicht oder ein Eintrag aus einem Menü, zum Beispiel das Dashboard „Kunden“. Sieht ein Benutzer den Eintrag nicht, landet er auf der Übersicht.

Ohne Menü bleibt für alle anderen Benutzer alles wie bisher. Beide Einstellungen werden sofort gespeichert.

Zurück zum Ausgangspunkt

Wer aus „Meine Arbeit“, einem Dashboard oder einem Menü-Eintrag einen Prozess startet oder eine Aufgabe erledigt, kehrt danach genau dorthin zurück, auch beim Abbrechen und bei der Stapelbearbeitung nach der letzten Aufgabe. Auf dem Handy zeigt die Kopfzeile des Formulars den Ausgangspunkt an, zum Beispiel „Meine Arbeit“.

Aus der Übersicht geöffnete Formulare führen wie bisher zur Übersicht zurück. Eine im Prozess hinterlegte Weiterleitung nach einer Aufgabe gilt weiterhin.

  1. Im Dashboard-Designer auf Menüs klicken.
  2. Mit Neues Menü einen Namen, ein Symbol und eine Position vergeben. Die Position bestimmt die Reihenfolge der Blöcke: Eine kleinere Zahl steht weiter oben.
  3. Rechts unter Einträge hinzufügen Dashboards, Startevents oder Werkzeuge auswählen. Jeder Eintrag erscheint links in der Liste und kann per Ziehen oder mit den Pfeilen sortiert werden.
  4. Über Anpassen kann ein Eintrag einen eigenen Namen und ein eigenes Symbol erhalten, zum Beispiel „Meine Stunden“ statt des Dashboard-Namens.
  5. Unter Zuweisung festlegen, wer das Menü sehen soll: Gruppen, Benutzer oder Alle Nutzer.
  6. Mit Veröffentlichen wird das Menü in der Navigation der zugewiesenen Personen sichtbar.

Ein Menü wird wie ein Dashboard immer nur von einer Person gleichzeitig bearbeitet. Ist es gerade geöffnet, erscheint ein Hinweis mit dem Namen; über Sperre aufheben kann die Bearbeitung übernommen werden.

Änderungen werden automatisch als Entwurf gespeichert. Sie werden erst mit dem nächsten Veröffentlichen sichtbar; der Status zeigt an, ob noch unveröffentlichte Änderungen vorliegen. Über Zurückziehen verschwindet ein Menü wieder aus der Navigation, der Entwurf bleibt erhalten.

Die Vorschau rechts neben der Eintragsliste zeigt, wie der Block in der Navigation aussieht. Durchgestrichene Einträge zeigen auf ein Ziel, das nicht mehr existiert oder nicht veröffentlicht ist; sie erscheinen bei niemandem.

Beispiel

Ein Handwerksbetrieb legt zwei Menüs an:

  • Zeiterfassung (Position 10, zugewiesen an Alle Nutzer): Dashboard „Meine Stunden“, Startevent „Urlaub beantragen“.
  • Geschäftsführung (Position 5, zugewiesen an die Gruppe GF): Dashboard „Kennzahlen“, Werkzeug „Datenanalyse“.

Ein Monteur sieht in der Navigation „Übersicht“ und den Block „Zeiterfassung“. Der Geschäftsführer sieht zusätzlich den Block „Geschäftsführung“ ganz oben, darunter „Zeiterfassung“ und unter „Werkzeuge“ die übrigen Einträge, zu denen seine Rollen passen.

Hinweise

  • Ein Dashboard muss veröffentlicht und der Zielgruppe zugewiesen sein, sonst bleibt der Eintrag für diese Personen unsichtbar. Dashboards können jetzt mehreren Gruppen, Benutzern oder allen Nutzern zugewiesen werden.
  • Wird ein Dashboard gelöscht oder zurückgezogen, verschwindet sein Eintrag automatisch aus der Navigation. Im Menü-Designer wird er als „Ziel nicht gefunden“ markiert und kann entfernt werden.
  • Neue oder geänderte Menüs erscheinen bei angemeldeten Benutzern spätestens beim nächsten Aufruf der Übersicht oder nach erneutem Anmelden.