Mit dem Assistenten arbeiten
Ein verbundener Assistent ist der kürzeste Weg zu Pantarey: Die Frage wird in eigenen Worten gestellt, der Assistent sucht die passenden Daten, startet den Prozess oder erledigt die Aufgabe und antwortet mit dem Ergebnis und einem Link in die App. Diese Seite zeigt an Beispielen aus dem Doku-Mandanten (Musterfirma GmbH), was im Alltag geht, was der Assistent nachfragt und wo er auf die App verweist.
Alle Beispiele setzen eine eingerichtete Verbindung voraus. Was genau möglich ist, hängt von den Rollen des eigenen Kontos ab; der Assistent sieht nur die Werkzeuge, die dafür freigegeben sind.
Aufgaben erledigen
„Welche Aufgaben warten auf mich?“
Der Assistent listet die offenen Aufgaben mit Prozess, Vorgangskennung und Alter, zum Beispiel „Urlaubsantrag genehmigen, Urlaub 2026-12-21, seit 2 Tagen“. Zu einer Aufgabe zeigt er die Angaben des Vorgangs und die Knöpfe, die der Prozess vorgibt.
„Genehmige den Urlaubsantrag von Anna Funk mit der Begründung: Vertretung ist geregelt.“
Der Assistent fasst zusammen, was er tun wird, und erledigt die Aufgabe erst nach einer Bestätigung im Chat. Pflichtfelder des Formulars fragt er vorher ab. Danach läuft der Prozess weiter wie nach einem Klick in der App. Voraussetzung ist die Rolle „Prozesse und Aufgaben ausführen“; ohne sie zeigt der Assistent die Aufgaben nur an und liefert den Link zum Erledigen in Pantarey.
Prozesse starten
„Beantrage für mich Urlaub vom 21. bis 23. Dezember, Erholungsurlaub, Vertretung Anna Funk.“
Der Assistent holt das Startformular des Prozesses, füllt es aus den Angaben, fragt nach, was fehlt, und zeigt die Zusammenfassung. Nach „Ja“ startet er den Prozess und nennt die Vorgangskennung. Berechnete Felder wie die Arbeitstage ermittelt er mit dem Arbeitskalender des Kontos.
„Bestell 10 Kugelschreiber für den Empfang.“
Dasselbe mit dem Prozess „Büromaterial nachbestellen“ aus dem Beispiel. Welche Prozesse der Assistent starten kann, entspricht den Kacheln unter Was möchtest du tun? in der Übersicht. Prozesse, die mit einem Datei-Upload beginnen, startet der Assistent nicht; er verweist auf die App.
Daten nachschlagen
„Welche Rechnungen der Praxis Dr. Schneider sind noch offen?“
Der Assistent sucht im passenden Datenschema, zeigt die Treffer mit den Vorschaufeldern und bietet den Link zum Datensatz in der Datenbank an. Er sieht nur Datensätze, die das eigene Konto auch in der App sieht. Darf ein Konto in einem Schema nur bestimmte Datensätze sehen, sagt der Assistent dazu, dass Listen und Anzahlen nur diese umfassen.
„Zeig mir den Lieferschein 2026-0815 mit allen Positionen.“
Einzelne Datensätze liest er vollständig, mit Verweisen auf andere Datensätze und Dateien. Für eine Datei liefert er einen Download-Link, der 15 Minuten gilt.
Daten anlegen und ändern
„Lege einen Kontakt an: Firma Huber Elektrotechnik, Augsburg, Ansprechpartner Max Huber, max.huber@beispiel.de.“
Mit der Rolle „Datensätze direkt schreiben“ legt der Assistent Datensätze an und ändert sie. Vor dem Speichern prüft er die Eingaben in einem Probelauf gegen das Datenschema: Pflichtfelder, erlaubte Werte, Prüfregeln. Fehlt etwas, fragt er nach. Mehrere Datensätze legt er in Paketen von bis zu 100 an, ganz oder gar nicht; ein fehlerhafter Datensatz hält das ganze Paket auf, und der Probelauf nennt ihn vorher mit seiner Nummer.
Geändert wird immer ein Datensatz pro Aufruf. Löschen kann der Assistent nicht; dafür liefert er den Link in die Datenbank.
Nur über Prozesse
Hat ein Konto nur die Rolle „Prozesse und Aufgaben ausführen“, verändert der Assistent Daten ausschließlich über die Prozesse des Unternehmens, etwa „Kontakt anlegen“ mit den dort eingebauten Prüfungen. Ein direktes Bearbeiten von Datensätzen ist dann nicht möglich.
Auswerten
„Wie viele Urlaubstage wurden dieses Jahr genehmigt, je Mitarbeiter?“
Der Assistent schreibt eine SQL-Abfrage über die Tabellen der Datenanalyse, führt sie aus und zeigt das Ergebnis als Tabelle. Er nutzt nur Tabellen, für die das Konto freigegeben ist, und sieht auch hier nur die erlaubten Datensätze. Die Abfrage selbst zeigt er auf Wunsch, sie lässt sich in der Datenanalyse oder in einem Dashboard weiterverwenden.
Wie der Assistent antwortet
- Zusammenfassen vor dem Handeln: Bevor etwas gespeichert, gestartet oder erledigt wird, zeigt der Assistent, was er tun wird, und wartet auf eine Bestätigung. Das verlangen die Regeln, die Pantarey ihm mitgibt.
- Nachfragen statt raten: Fehlende Pflichtangaben, mehrdeutige Namen („Es gibt zwei Kontakte Huber“) oder mehrere passende Prozesse fragt er ab.
- Links in die App: Jede Antwort kann einen Link zum Datensatz, zum Vorgang oder zur Aufgabe enthalten. Wo der Chat nicht weiterkommt, etwa beim Löschen oder Hochladen, führt der Link direkt an die richtige Stelle.
- Begriffe des Unternehmens: Hat der Administrator unter Unternehmen & Begriffe hinterlegt, dass „Kunde“ eine Organisation in der Kontaktverwaltung ist, sucht der Assistent bei „Kunde Huber“ dort, ohne Rückfrage.
- Ehrlich bei Grenzen: Ist eine Grenze pro Stunde erreicht oder ein Bereich abgeschaltet, sagt der Assistent das und nennt den Grund.
Was der Assistent nicht tut
- Datensätze, Prozesse oder Vorgänge löschen.
- Dateien hochladen oder Prozesse mit Datei-Upload starten.
- Einstellungen, Benutzer oder Rollen ändern.
- Mehr sehen oder tun als das Konto, das ihn verbunden hat.
Häufige Fragen
Der Assistent findet einen Datensatz nicht, der in der App sichtbar ist.
Meist fehlt dem Assistenten der Begriff: In der App heißt das Schema „Organisation“, im Chat wurde nach „Kunde“ gefragt. Ein Eintrag unter Unternehmen & Begriffe löst das dauerhaft. Hat der Administrator dem Assistenten für dieses Schema eigene, engere Rechte gegeben, sieht er es im Chat nicht, obwohl es in der App sichtbar ist.
Kann der Assistent eine Aufgabe für jemand anderen erledigen?
Nein. Er sieht und erledigt nur Aufgaben, die dem eigenen Konto oder einer seiner Gruppen zugewiesen sind, genau wie in der App.
Was passiert, wenn der Assistent sich irrt?
Vor jeder Änderung zeigt er die Zusammenfassung; ein „Nein“ genügt. Ist etwas gespeichert worden, steht der Datensatz in der Datenbank und lässt sich dort korrigieren; jeder Aufruf steht im Protokoll, siehe Rollen, Grenzen und Sicherheit.
Zählen Probeläufe gegen die Grenzen?
Nein. Nur gespeicherte Datensätze, gestartete Prozesse und erledigte Aufgaben zählen. Der Assistent kann mit get_usage nachsehen, wie viel in der laufenden Stunde noch frei ist.
Nächster Schritt
Bauen mit dem Assistenten: Datenschemas, Prozesse und Dashboards aus einer Beschreibung im Chat.