Benutzer anlegen

Neue Benutzerkonten legt ein Administrator oder eine Person mit der Rolle Benutzer anlegen unter Benutzer → Benutzer anlegen an; eine Selbstregistrierung gibt es nicht. Nötig sind nur E-Mail-Adresse und Name. Pantarey erzeugt ein vorläufiges Passwort und schickt der Person eine Einladungs-E-Mail; bei der ersten Anmeldung setzt sie ihr eigenes Passwort. Rollen und Gruppen werden nach dem Anlegen vergeben.

Das Formular

Feld	Regel
E-Mail	Pflicht, gültige E-Mail-Adresse. Sie ist zugleich der Anmeldename und wird kleingeschrieben gespeichert.
Vorname	Pflicht, mindestens 3 Zeichen.
Nachname	Pflicht, mindestens 3 Zeichen.

Neuen Benutzer anlegen legt das Konto an. Weitere Angaben wie Rollen, Gruppen, Sprache oder Passwort fragt das Formular nicht ab.

Meldungen:

„Eingaben ungültig.“: ein Feld ist leer, zu kurz oder keine E-Mail-Adresse.
„Ein Benutzer mit dieser E-Mail-Adresse existiert bereits.“: die Adresse ist im Konto schon vergeben, auch wenn das Konto gesperrt ist.
„Benutzer erfolgreich erstellt.“: das Formular wird geleert, die Benutzerliste unter Benutzer verwalten enthält den neuen Eintrag.

Was nach dem Anlegen passiert

Einladungs-E-Mail: Die Person erhält von willkommen@pantarey.io eine E-Mail nach der E-Mail-Vorlage des Kontos mit der Anmeldeadresse, ihrer E-Mail-Adresse und dem vorläufigen Passwort. Das vorläufige Passwort gilt 31 Tage; die Benutzerkarte unter Benutzer verwalten rechnet mit 30 Tagen und zeigt das Ablaufdatum entsprechend einen Tag früher an. Scheitert der Versand, ist das Konto trotzdem angelegt; Passwort zurücksetzen schickt eine neue E-Mail.
Erste Anmeldung: Nach der Eingabe des vorläufigen Passworts verlangt Pantarey ein neues, eigenes Passwort mit mindestens 8 Zeichen. Bis dahin zeigt die Benutzerkarte den Status FORCE_CHANGE_PASSWORD und den Chip Wartet auf Passwortänderung. Einzelheiten unter Anmelden und Passwort.
Standardrollen: Jedes neue Konto erhält Übersicht & Worklist (Übersicht mit Aufgaben und Prozessstarts) und Neuigkeiten (Whats New) anzeigen. Alles Weitere, etwa die Datenbank oder der Prozess Designer, wird eigens vergeben.
Voreinstellungen: Sprache Deutsch, heller Anzeige-Modus. Beides ändert die Person selbst im Profil.
Gruppen: keine. Mitgliedschaften werden unter Gruppen gesetzt.
Benutzer-Limit: Jedes Konto zählt für das Benutzer-Kontingent des Plans unter Konto → Plan & Verbrauch. Das Limit sperrt das Anlegen nicht; bei Überschreitung erhält der Kontoinhaber eine E-Mail.

Nächste Schritte nach dem Anlegen

Rollen vergeben unter Benutzer verwalten → Berechtigungen, damit die Person die Bereiche sieht, die sie braucht. → Benutzer verwalten
Gruppen zuordnen unter Gruppen, damit Aufgaben, Dashboards und Datensatz-Berechtigungen greifen. → Gruppen
Status prüfen: Sobald die Person ihr Passwort gesetzt hat, zeigt die Benutzerkarte CONFIRMED.

Beispiel

Bei der Musterfirma GmbH fängt Lena Berger im Support an. Der IT-Leiter trägt unter Benutzer anlegen lena.berger@musterfirma.de, Lena und Berger ein und klickt Neuen Benutzer anlegen. Lena bekommt die Einladung mit dem Firmenlogo aus der E-Mail-Vorlage, meldet sich an und setzt ihr Passwort. Danach gibt der IT-Leiter ihr unter Berechtigungen die Rolle Datenbank ansehen und nimmt sie unter Gruppen in Mitarbeiter auf; ab dann sieht sie die Support-Tickets und bekommt die Aufgaben der Gruppe.

Häufige Fragen

Die Einladung ist nicht angekommen.

Zuerst den Spam-Ordner prüfen; Absender ist willkommen@pantarey.io. Dann unter Benutzer verwalten das Konto auswählen und Passwort zurücksetzen klicken: Das erzeugt ein neues vorläufiges Passwort und schickt sofort eine neue E-Mail. Kommt auch diese nicht an, die Adresse im Konto und die E-Mail-Vorlage prüfen (Test-E-Mail senden).

Kann die Einladung noch einmal verschickt werden?

Nicht als eigene Funktion. Passwort zurücksetzen unter Benutzer verwalten hat dieselbe Wirkung: neues vorläufiges Passwort, neue E-Mail, Passwortwechsel bei der nächsten Anmeldung. Die E-Mail hat dabei einen festen Text, nicht den der Einladungsvorlage.

Die E-Mail-Adresse eines Benutzers soll geändert werden.

In der App nicht möglich; die Adresse ist der Anmeldename. Der Weg ist ein neues Konto mit der neuen Adresse, Rollen und Gruppen neu vergeben, offene Aufgaben erledigen lassen und das alte Konto danach löschen.

Vor- oder Nachname sind falsch geschrieben.

Name und E-Mail lassen sich nach dem Anlegen nicht bearbeiten. Bei einem Tippfehler das Konto löschen und neu anlegen, solange die Person noch nicht gearbeitet hat.

Kann das Passwort vorgegeben werden?

Nein. Pantarey erzeugt das vorläufige Passwort, und die Person wählt ihr eigenes bei der ersten Anmeldung. Administratoren kennen die Passwörter der Benutzer nicht.

Nächster Schritt

Benutzer verwalten: Status lesen, Passwort zurücksetzen, sperren, löschen und Rollen vergeben.