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Schnellstart: In wenigen Minuten zum eigenen Prozess

Statt Theorie geht es hier direkt in die Praxis: Eine fertige Vorlage wird importiert, angepasst und ausgeführt. Schon läuft der erste automatisierte Prozess.

Verwendung von Vorlagen:

In diesem Abschnitt wird ein fertiger Prozess als Vorlage importiert, angepasst und ausgeführt. Eine eigene Modellierung ist nicht erforderlich. So kann die Funktionsweise von Pantarey direkt ausprobiert werden.

Pantarey stellt für unterschiedliche Anwendungsfälle fertige Vorlagen bereit. Hierdurch wird der Einstieg erleichtert. Mehr zu Vorlagen im Abschnitt Vorlagen.

Ziel

Am Ende dieses Schnellstarts wurde ein funktionierender Freigabeprozess eingerichtet. Mit diesem kann ein Urlaubsantrag gestellt und genehmigt werden.

Voraussetzungen

  • Zugriff auf die persönliche Pantarey-Umgebung ([IhrUnternehmen].pantarey.io).
  • Ein Benutzerkonto mit ausreichenden Berechtigungen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

🏁 1. Anmeldung

  • Die Pantarey-Umgebung im Browser aufrufen ([IhrUnternehmen].pantarey.io).
  • Mit Benutzernamen und Passwort anmelden.

Anmeldung in Pantarey

Rechte und Rollen in Pantarey:

Pantarey verwendet ein Rollen- und Rechtesystem. Dadurch sieht jede Person genau die Bereiche, die für ihre Aufgaben relevant sind. Sollten die Bereiche nicht sichtbar sein (z. B. Prozess Designer oder Vorlagen), kann der Administrator den Zugriff jederzeit über die Verwaltung freischalten.

Übersicht über vorhandene Vorlagen
Über ein geführtes Menü wird eine Vorlage importiert. Alle nötigen Angaben werden abgefragt.

📂 2. Schnellstart-Vorlage auswählen

  • Im Menü den Bereich Vorlagen öffnen.
  • Die Vorlage „Urlaubsantrag“ auswählen.
  • Die geführte Navigation starten und die erforderlichen Angaben eintragen:
    • Eine Gruppe oder Person für die Antragserstellung auswählen.
    • Eine Gruppe oder Person für die Genehmigung auswählen.
  • Vorlagenimport abschließen
Zusammenfassung des Vorlagenimports
Vor dem Abschluss werden alle wichtigen Information in einer Übersicht zusammengefasst. In dem Beispiel dürfen alle Mitarbeiter den Antrag stellen und nur eine einzelne Person den Antrag genehmigen.

Was im Hintergrund passiert

Beim Import legt Pantarey automatisch:

  • die Datenstrukturen für Urlaubsanträge an
  • den passenden Prozess an
  • und die Zugriffsrechte für Antrag und Genehmigung.
    So entsteht ein lauffähiger Ablauf ohne manuelle Einrichtung.

⚙️ 3. Prozess im Designer öffnen

  • Nach erfolgreichem Import ist der Prozess im Prozess Designer verfügbar.
  • Dort den Prozess auswählen.
  • Da es sich um eine Vorlage handelt, ist der Prozess geschützt, kann aber sofort verwendet werden.
  • Über die Vorlage ist der Prozess bereits „live“ geschaltet (deployed) und kann direkt verwendet werden.

Prozess im Designer ansehen

🧾 4. Prozess testen: Urlaubsantrag stellen

  • Im Menü die Übersicht aufrufen.
  • Den neuen Prozess „Urlaubsantrag stellen“ auswählen.
  • Das Formular ausfüllen und den Antrag absenden.

✅ 5. Genehmigung abwarten

  • Die im Schnellstart ausgewählte Gruppe erhält automatisch eine Aufgabe zur Genehmigung des Antrags.
  • Pantarey leitet automatisch durch alle erforderlichen Schritte.

📊 6. Ergebnisse prüfen

  • In der Datenbank die gespeicherten Urlaubsanträge einsehen.
  • Im Prozess Monitor nachvollziehen, dass der Prozess erfolgreich durchlaufen wurde.

Zusammenfassung

Mit wenigen Klicks wurde ein vollständiger Urlaubsantragsprozess eingerichtet – vom Antragsformular über die Genehmigung bis zur Datenablage. Pantarey übernimmt dabei automatisch die Erstellung aller notwendigen Strukturen, sodass die Nutzung sofort beginnen kann.

Abgeschlossener Urlaubsantrag in Pantarey
Fertig: Der Urlaubsantrag wurde gestellt und genehmigt – sichtbar in der Datenbank und im Prozessmonitor.

Ergebnis

  • Eine fertige Vorlage importieren und starten
  • Einen Prozess ausführen und genehmigen lassen
  • Ergebnisse im Prozessmonitor und in der Datenbank nachvollziehen

Was hinter den Kulissen passiert

Auch wenn dieser Schnellstart nur einen einfachen Urlaubsantrag zeigt, steckt dahinter bereits die volle Leistungsfähigkeit von Pantarey.

  • 💾 Automatische Datenspeicherung:
    Pantarey erkennt, dass es sich um einen Urlaubsantrag handelt, und legt den Antrag automatisch in der richtigen Datenstruktur ab – inklusive Historie und Zugriffskontrolle.

  • 🧩 Automatisch generiertes Formular:
    Das Eingabeformular wird direkt aus dem Datenschema erzeugt. Änderungen im Modell wirken sich sofort auf das Formular aus – ganz ohne manuelle Anpassungen.

  • 📧 Integration externer Systeme:
    Während des Prozesses wird automatisch eine Bestätigung per E-Mail versendet. Solche Integrationen lassen sich flexibel über Service Tasks ansprechen – egal ob E-Mail, API oder externe Anwendung.

  • 👥 Rollenbasierte Sichtbarkeit:
    Mitarbeitende sehen nur die Prozesse und Daten, die für sie relevant sind.
    Genehmigende Personen erhalten automatisch ihre Aufgaben mit den richtigen Berechtigungen.

  • ⚙️ Skalierbarkeit:
    Ob ein einzelner Antrag oder tausende gleichzeitig. Pantarey führt alle Abläufe stabil und performant aus.
    Prozesse, Daten und Benutzerrechte skalieren automatisch mit.

So entsteht aus einem einfachen Beispielprozess eine vollständige, skalierbare Automatisierung –
genau so, wie es später im Unternehmen eingesetzt werden kann.

Hinweis bei Problemen

Falls während des Schnellstarts Probleme auftreten oder Funktionen nicht verfügbar sind, kann der Administrator oder der Pantarey-Support kontaktiert werden.